« terug

PE-training Private finance: box 2, box 3 en privacy

9 maart 2023 | 15:00 – 19:30 uur | € 350 | 4PE

De wetgeving op het snijvlak van vermogen en fiscaliteit is in beweging en als adviseur sta je voor lastige keuzes. Blijven beleggen in box 2 of afrekenen en naar box 3? Hoe ga je om met herfinanciering van schulden bij de eigen bv nu je te maken hebt met beperkingen voor excessief lenen van de bv? Hoog of laag renderend vermogen in box 3 aanhouden? En wat te doen met box 3-schulden?

Ook op het gebied van open fondsen voor gemene rekening, familiefondsen, open cv’s en andere privacy-elementen komen er de nodige veranderingen aan. En wat gebeurt er met de vrijgestelde beleggingsinstelling? Veel van deze afwegingen hangen samen met het verwachte rendement.

Jouw resultaat

Na afloop van deze training:

• Heb je nieuwe kennis vergaart over flexibiliteit en liquiditeit
• Ben je op de hoogte van aanstaande veranderingen
• Kun je gerichte afwegingen maken ten aanzien van box 2 en box 3 vermogen, beleggingen en schulden en diverse privacy-elementen
• Kun je jouw klanten nog beter bijstaan als dé adviseur en hen bijstaan in de complexiteit van de keuzes waar zij voor staan

Doelgroep

Deze training is zeer geschikt voor iedereen die werkt in de fiscale (advies)praktijk, zoals belastingadviseurs, accountants en administrateurs.

De onderwerpen

Kort samengevat komt aan bod:

• Wetgeving op het snijvlak van vermogen en fiscaliteit
• Flexibiliteit en liquiditeit
• Private finance
• Herfinanciering van schulden i.v.m. beperking excessief lenen van bv
• Hoog/laag renderend vermogen in box 3
• Box 3-schulden
• Open fondsen voor gemene rekening, familiefondsen, open cv’s en andere privacy-elementen
• De vrijgestelde beleggingsinstelling
• Verwacht rendement

Programma

14:45 – 15:00 uur            Inloop met koffie/thee
15:00 – 17:00 uur            Blok 1
17:00 – 17:30 uur            Warme maaltijd
17:30 – 19:30 uur            Blok 2

Spreker: Drs. Jeroen Knol

Jeroen Knol is een ervaren docent en family officer en thuis in private finance in de ruimste zin van het woord. Hij werkte eerder als vermogensstructureerder en beleggingsadviseur bij MeesPierson en Merrill Lynch. Tegenwoordig besteedt hij zijn werkzame tijd aan de family office-praktijk, maar geeft ook geregeld opleidingen aan bankiers, accountants, financieel planners en adviseurs.

Kosten en kortingen

• De losse prijs voor deze PE-training bedraagt € 350. Schrijf je je vóór 9 maart 2023 in voor alle vier onze PE-trainingen van 2023, dan betaal je slechts € 1.250 (i.p.v. € 1.400) voor de vier trainingen samen.
• Meld je samen met jou een collega van dezelfde organisatie aan voor deze PE-training, dan betaalt hij/zij € 275. Schrijven jullie je samen vóór 9 maart 2023 in voor alle vier onze PE-trainingen van 2023, dan betaalt je collega slechts € 1.000 (i.p.v. € 1.100) voor de vier trainingen samen.
• Je betaalt de kosten van een pakket met 4 PE-trainingen en pakketkorting in één keer, omstreeks de eerste PE-training.

Permanente Educatie punten (4 PE)

Als erkende instelling bij het Register Belastingadviseurs (RB) zijn wij in staat om deze hoogwaardige, praktijkgerichte training te organiseren. Voor het bijwonen van deze training kunnen wij je 4 PE-punten toewijzen.

Andere PE-trainingen

Waar die andere drie PE-trainingen van 2023 over gaan? Je leest het hier:

• PE-training 2 – 8 juni 2023 – Actualiteiten Erfrecht
• PE-training 3 – 27 september 2023 – De fiscale aspecten van cryptovaluta
• PE-training 4 – 15 november 2023 – Actualiteiten Belastingplan 2024

Je kunt je via elke PE-pagina desgewenst voor meerdere PE-trainingen ineens aanmelden.

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs: Eigen inbreng volgens PE-reglement

Nederlandse Orde van Advocaten: Eigen inbreng volgens Verordening Vakbekwaamheid

Nu aanmelden voor dit event